2022/3/10 11:04:31 阅读：286 发布者：chichi77
2020年6月4日，麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute，MGI)发布了一篇关于建筑业新常态的研究报告《The next normal in construction：How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem》，分析了目前全球建筑业的风险、转变、适应、转型等问题。
“学术小镇”今天介绍报告中涉及的建筑业表现内容。
01
建筑业“病态”表现
今年，“新冠病毒”席卷了全球200多个国家和地区，对各行各业造成了强烈冲击，建筑业也不例外。然而，其实早在这场危机之前，建筑行业就已经萎靡不振，主要体现在以下四个方面：
生产率增长滞后
建筑业作为全球最大的行业，占世界GDP的13%。然而在过去 20 年中，该行业的全球年度劳动生产率增长率不到 1% ，远低于全球经济的年度生产率增长率约 2.8%
创新和数字化缓慢
标准化程度低，加上价值链分散，入行门槛低，导致规模经济有限，阻碍了创新和数字化。2015年MGI的一项分析发现，在资产，用途和劳动力方面，建筑业是整个经济中数字化程度最低的行业之一。例如，建筑信息建模(BIM)的使用率在35年内仅达到60% 至70% 。相比之下，许多新技术(如云计算、磁共振成像、腹腔镜手术、锂离子电池)在8到28年内的使用率达到了90% 。
利润低，风险高
建筑业的整体盈利能力约为5% ，在价值链的某些部分处于较低水平。由于低盈利和高风险的组合，建筑业经常在跨地域的破产清单上名列前茅。根据全球 Euler Hermes 的分析，建筑业是2018年前三个季度破产最严重的行业，破产数量比倒数第二的行业高出约5% ，比倒数第三的行业高出70% 。建筑业在2019年第一季度位居英国破产清单榜首，在过去的12个月里大约有3000家企业破产。
客户满意度低，时间和预算经常超支
麦肯锡2016年的一项分析发现，建筑项目通常要超出工期20% ，超出预算80% ，经常导致诉讼。这往往造成客户不满意，从而进行复杂和耗时的索赔过程。
建筑业的这些病态表现是建筑市场特征和行业形态决定的。
02
市场特征
该报告分析确定了目前影响建筑业外部环境的三大市场特征：
强烈但周期性的需求以及用户的定制需求
由于全球经济和人口增长以及城市化进程的加快，该行业从强劲的长期需求中受益。然而，这种需求对经济周期高度敏感，导致不稳定投资，减缓生产率增长。此外，许多项目要求进行很大程度的定制，而小型项目和翻新工程占了行业收入的绝大部分。
施工和物流复杂，劳动力需求大，入行门槛低
建设项目变得越来越复杂，超过10亿美元的大型项目逐渐增加。由于零部件和供应商的数量众多，种类繁多，以及由同一方的不同子公司交付同一产品的不同零部件，物流也变得更加复杂。
而且，尽管项目越来越需要更多的有丰富经验和技能的人员来执行，但是建筑工作是仍然依赖于大部分蓝领劳动力完成的体力劳动。
因此，建筑公司通常会竭力解决技术工人的严重短缺问题，而这既阻碍了现有运营，也阻碍了数字化等创新。
广泛且地区化的法规
建筑行业受到广泛的监管，从许可证批准到工地的安全管理，应有尽有。且由于每个地区都有自己的地方建筑规范，在不同地区经营的公司必须在每个市场上自学，这使得产品、材料或流程的标准化更加困难。
在许多地区，公共部门要求投标者遵守最低价格规则，这使得基于质量、可靠性或替代设计产品的竞争变得更加复杂。这些法规和规定反映出该行业对风险的高度重视，因为结构需要维持数十年甚至数百年，任何缺陷都可能导致致命的事故。
03
行业形态
三大市场特征产生了阻碍生产力，并形成了当前的行业形态：
基于项目的建设方法
客户希望并愿意为具有独特特征的、能够符合他们所处环境的定制项目付费。挑战在于：这些项目的可重复性和标准化程度有限，需要跨价值链的公司进行协调。这种形态是该行业复杂性和低生产率增长的主要原因。
高度分散的生态系统
地域性的市场结构和入行的简易性造成了大多数小公司的分散状况，规模经济有限。此外，基于项目的施工过程涉及许多步骤，每个项目中都有许多活跃的实体——从几个专业工程和规划公司到多个分包商以及无数材料供应商，责任分散。
合同结构和激励措施不一致
由于激励机制不一致，项目中的众多利益相关者难以很好地合作。
业主往往以最低的成本投标项目，并通过转嫁风险，如材料价格上涨，更好获取利润。工程师的工资通常按照建筑成本总额的百分比计算，这限制了他们采用从设计到成本和从设计到施工的做法的愿望。总承包商通常只能通过索赔获得利润，因此他们通常不会在项目早期突出设计问题，而是在后期对变更单收费。经销商和材料供应商给分包商的奖励和折扣掩盖了材料价格。
广泛使用承包商和临时工人
周期性和基于项目的建设方法造成每天都会活动计划高度波动，材料和组件可能会延迟到达站点，而且公司必须处理那些只能在一天某些时间内进行的活动。
然而建筑公司不从根本上解决这些问题，而是依赖临时员工和分包商，这阻碍了生产力，限制了规模经济，降低了产出质量和客户满意度。此外，临时工的需求通常通过雇佣外国工人来解决，这可能导致额外的语言挑战（这在我国也可能会逐渐到来）。
04
病因总结
综上，市场特征和行业形态是相互关联的，共同造成了建筑行业的滞后表现，如下图所示。
市场特征和行业形态对建筑业的影响
在顾客需求方面：
由于顾客对独特项目的定制需求，造成了基于项目的建筑方法。而由于定制项目的可重复性低导致了建筑业生产率增长滞后。
周期性但非长期性的定制需求导致有限的长期投资和顾客关系建设，从而造成广泛使用承包商和临时工人的行业动态。而承包商和临时工人的大量使用，降低了产品质量，从而导致客户满意度低，时间和预算的经常性超支。
在施工投入和特性方面：
施工和物流的高度复杂性，使得项目涉及实体众多，责任分散，从而导致建筑施工过程横向和纵向的高度分散，各实体之间缺乏合作且规划投资不足，形成了高度分散的建筑业生态环境和失调的激励措施与合同结构。因此，价值链分散，导致低利率高风险的行业表现。
入行门槛低造成了承包商和临时工人的广泛使用，熟练工人短缺，劳动力中以体力劳动为主，导致建筑业数字化和创新程度较低。
在市场规章制度方面：
建筑施工过程受到广泛的制度监管，且规范具有地域性，因此依赖于基于项目的建设方法。而这也导致项目的标准化程度低，从而造成生产增长率滞后的表现。同时，广泛的规章制度也体现了建筑行业的高风险现状。
总而言之，目前建筑业的前景不容乐观，因此必须改变其基本面，以迎接建筑业的挑战。而到目前为止，建筑业界更广泛的反应是维持现状，这也是建筑公司面临上述许多挑战的根本原因。
其实，面对建筑业的困境，高校土木工程等建筑相关专业也会受到影响，也需要创新与改革。
当前在校园里的大学生正是未来迎接建筑业新常态的主力军。因此，至少应多多讲授高生成率、高数字化、高价值、高效用的理念、知识和专业技术，如装配式、组合结构、新材料、BIM、3D打印、智能建造等相关创新课程，为他们攻克建筑业挑战提供与时俱进的知识储备。
在创新课程的支撑下，相信土木学子可以续写建筑业作为全球最大行业的伟大，并创造新的辉煌！
该文源于麦肯锡报告，该报告还介绍了建筑业改革方向等。
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